Autor: Damasita González Riesco
Director: Eduardo Di Mauro.

Sinopsis:
Pepe, el gato gitano, quiere casarse con la gata Lunera, su novia.
Pide su mano cantando y ella le dice que sí.
Todo parece marchar a la perfección pero… Aparecen ciertas vecinas nada amantes de los gatos, ni de los artistas, ni del arte, ni de los cantantes y muchísimo menos de los enamorados, por lo que deciden echar a Pepe y a Lunera del barrio para siempre.

Para ello consiguen la ayuda de un villano, quien duerme a Lunera con una flor envenenada, engaña a Pepe y casi logra separar a la pareja.